В зависимости от ваших бизнес-процессов и потребностей вам может потребоваться закреплять входящих Лидов к разным отделам продаж или даже к конкретным продавцам. Вот несколько примеров:
Ваша компания имеет несколько офисов, расположенных в разных регионах. Вы хотите закреплять Лида на основе региона;
Одна из ваших команд продаж занимается Лидами из крупного бизнеса, а другая специализируется на среднем. Вы хотите распределять Лидов на основе размера компании;
Один из ваших торговых представителей - единственный, кто говорит на иностранных языках, а остальная часть команды говорит только по-русски. Поэтому вы захотите направлять этому человеку всех Лидов из нерусскоговорящих стран.
Ручное распределение новых Лидов может быть очень трудоемким - особенно если в вашу компанию ежедневно обращается большое количество потенциальных клиентов. Odoo CRM позволяет вам автоматизировать процесс распределения Лидов на основе определенных критериев, таких как местоположение, интересы, размер компании и т.д. Благодаря определенным бизнес-процессам и точным правилам вы сможете автоматически распределять всех своих Лидов в специализированные команды продаж и/или продавца.
Настройка
Если вы только начали работать с Odoo CRM и еще не создали свою команду продаж и не зарегистрировали своих продавцов, советуем сначала прочитать этот раздел документации.
Примечание
Вам необходимо установить модуль Lead Scoring. Перейдите в и установите его, если это еще не сделано (доступен только в Odoo Enterprise).
Определение правил для команды продаж
В модуле продаж перейдите на панель инструментов и нажмите кнопку More нужной группы продаж, а затем на Настройки. Если у вас еще нет команды по продажам, создайте ее.
В меню вашей команды продаж, используйте в поле ** Domain** специальное доменное правило (технические сведения о домене см. В разделе Создание модуля или Справочнике по синтаксису), который позволит сопоставить Лидов с доменом команды.
Например, если вы хотите, чтобы ваша команда Direct Sales получала Лидов только из США и Канады, ваш домен будет выглядеть следующим образом:
[[country_id, 'in', ['United States', 'Canada']]]
Примечание
Вы также можете создать автоматическое сопоставление в зависимости от предполагаемой суммы сделки, приписываемом вашим выводам. Например, мы можем настроить, чтобы все Лиды со счетом менее 100 были назначены команде продаж, подготовленной для более легких проектов, и Лиды более 100 в более опытной команде продаж. Подробнее читайте здесь.
Определение правил для продавца
В правилах распределения Лидов вы сможете настроить назначении Лидов в команде продаж конкретному продавцу. Например, если необходимо, чтобы Тони Бьюкенен из команды Direct Sales получал предложения только из Канады, можете создать правило, которое автоматически назначит ему потенциальных клиентов из этой страны.
Находясь в меню команды продаж (см. Выше) нажмите на нужного продавца в подменю назначения. Затем введите свое правило в поле Domain.
Примечание
В Odoo Лид всегда сопоставляется команде продаж до того, как он будет назначен продавцу. Поэтому вам нужно убедиться, что правило назначения вашего продавца является дочерним по отношению к правилу назначения команде продаж.