Как эффективно вести квалифицировать Лидов? - Odoo 9.0

Модуль Lead Scoring в Odoo позволяет вам оценивать ваши результаты на основе определенных критериев - чем выше значение, тем больше вероятность, что перспектива «готова к продаже». Поэтому лучшие Лиды автоматически сопоставляются с вашими продавцам, поэтому их воронка продаж "не загрязняется" некачественными возможностями.

Настройка

Установите модуль Lead Scoring

Начните с установки модуля Lead Scoring.

После установки модуля вы увидите новое меню Sales ‣ Leads Management ‣ Scoring Rules

Создание правил квалификации лидов

Leads scoring позволяет вам назначить положительныt или отрицательные баллы для ваших Лидов на основе любых демографических или поведенческих критериев, которые вы установили (страна или происхождение, посещаемые страницы, тип отрасли, роль и т.д.). Для этого вам сначала нужно создать правила, которые присваивают оценку определенным критериям.

В меню Scoring Rules выберите Создать, чтобы записать свое первое правило.

Сначала введите свое правило, затем введите значение и домен (обратитесь к официальной документации python для получения дополнительной информации). Например, если вы хотите назначить 8 баллов всем Лидам из Бельгии, вам нужно указать 8` как **значение** и ``[['country\_id',=,'Belgium']] как домен.

После того, как вы активируете свои правила, Odoo даст значение всем вашим новым входящим Лидам. Это значение можно найти непосредственно в списке Лидов.

Присвоить высокий scoring leads для ваших команд продаж

Следующим шагом будет автоматическое преобразование ваших лучших Лидов в возможности. Чтобы это сделать, вам нужно решить, какой минимальный балл должен быть передан данной группе продаж. Перейдите в свою панель управления продажами и нажмите кнопку More в желаемой группе продаж, а затем на Настройки. Введите значение в поле Минимальный балл.

В приведенном выше примере команда Direct Sales получит Лидов с минимальным баллом 50. Лиды с более низким счетом могут либо остаться на стартовом этапе, либо быть назначены другой команде по продажам, которой установлен другой минимальный балл.