В зависимости от вашего бизнеса и используемого вами приложения существуют различные способы автоматизации создания счета-фактуры клиентов в Odoo. Как правило, проекты счетов создаются системой (с информацией, поступающей из других документов, таких как заказ на продажу или контракты), а бухгалтеру просто нужно проверять счета-фактуры и отправлять их в пакетном режиме (обычной почтой или электронной почтой).
В зависимости от вашего бизнеса вы можете выбрать один из следующих способов создания проектов счетов:
: Menuselection: [UNKNOWN NODE title_reference]
В большинстве компаний продавцы создают котировки, которые становятся заказом на продажу после их проверки. Затем проекты счетов-фактур создаются на основе заказа клиента. У вас есть разные варианты:
Счет-фактура по заказу: выставить полную счет-фактуру до начала доставки
Счет на основе поставленного количества: см. Следующий раздел
Счет-фактура перед доставкой обычно используется приложением электронной коммерции (eCommerce), когда клиент оплачивает заказ, и мы доставляем его позже. (Оплаченные)
Для большинства других случаев использования рекомендуется вручную указывать счет. Это позволяет продавцу выставлять счет-фактуру по запросу с опциями: счет-фактура готова к выставлению счета, счет-фактура по процентам (аванс), счет-фактура - фиксированный аванс.
Этот процесс хорош как и для услуг, так и для продуктов.
Подробнее: * Счет, основанный на заказах на продажу [UNKNOWN NODE problematic].
: Menuselection: [UNKNOWN NODE title_reference]
Розничные продавцы и электронная коммерция обычно составляют счет на основе количества, а не заказа клиента. Этот подход подходит для предприятий, где количество, которое вы доставляете, может отличаться от заказанного количества: продукты (счет на основе имеющихся Kg).
Таким образом, если вы доставляете частичный заказ, вы получаете только счет за то, что вы действительно доставили. Если вы выполняете заказы (доставляете частично, а остальные позже), клиент получит два счета-фактуры, по одному для каждого заказа на поставку.
: Menuselection: «Повторяющиеся контракты (подписки) -> Счета-фактуры»
Для подписки счет-фактура запускается с периодичностью и автоматически. Частота выставления счетов и услуг / продуктов, выставленных на счете, определяется в контракте.
: Menuselection: [UNKNOWN NODE title_reference]
Заказ электронной коммерции также инициирует создание заказа, когда он полностью оплачен. Если вы позволяете оплатить заказы чеком или банковским переводом, Одоо только создает заказ, и счет-фактура будет инициироваться после получения платежа.
Создание счета вручную
Пользователи также могут создавать счета-фактуры вручную без использования контрактов или заказа клиента. Это рекомендуемый подход, если вам не нужно управлять процессом продаж (котировки) или поставкой продуктов или услуг.
Даже если вы создаете счет-фактуру из заказа клиента, может потребоваться создание счета-фактуры вручную в исключительных случаях:
Если вам нужно создать возмещение
Если вам нужно предоставить скидку
Если вам нужно изменить счет-фактуру, созданную из заказа клиента
Если вам необходимо выставить счет, не относящийся к вашей основной деятельности
другие
Некоторые конкретные модули также могут создавать проекты счетов-фактур:
Членство: выставлять счета своим членам каждый год
Ремонт: выставляем счет на оплату послепродажного обслуживания