Генерация Лидов c вашего сайта? - Odoo 10.0

Ваш веб-сайт должен быть главным инструментом генерации лидов. Сайт - центр всех маркетинговых кампаний в Интернете. и Вам необходимо управлять трафиком на сайт для работы вашей воронки продаж. Когда на ваш сайт заходит посетитель, ваша цель - получит его контактную информацию, чтобы иметь возможность оставаться с ним на связи и "подталкивать" его дальше по воронке продаж.

Вот как обычно происходит сбор контактной информации посетителя:

  • Ваш посетитель сайта нажимает элемент страницы с призывом к действию (Call to action) одного из ваших маркетинговых материалов (например, письмо рассылки, сообщение в социальных сетях или публикация в блоге)

  • Клик приводит вашего посетителя на целевую страницу, на которой находится форма для сбора его личной информации (например, его имя, адрес электронной почты, номер телефона)

  • Посетитель заполняет форму, что автоматически создает Лида в Odoo CRM

В Odoo модули веб-сайта и CRM полностью интегрированы, что означает, что вы можете легко генерировать Лидов различными способами через свой веб-сайт. Тем не менее, даже если вы размещаете свой сайт на другой CMS, все еще можно регистрировать Лидов в Odoo CRM, созданными на вашем веб-сайте.

Активация этапа лидов

По умолчанию начальный этап (этап Лидов) не активируется в Odoo CRM. Поэтому новые обращения автоматически становятся возможностями. Вы можете активировать опцию добавления начального шага. Если вы хотите импортировать свои контакты в качестве потенциальных клиентов (Лидов), а не в возможности, из модуля Sales перейдите к Configuration ‣ Settings, выберите опцию use leads if…, как показано ниже, и нажмите кнопку Применить.

Обратите внимание, что без включения данной опции созданные лиды сразу становятся возможностями.

Лиды с сайта на Odoo

Предположим, что вы хотите получить как можно больше информации о посетителях вашего сайта. Обычно человек, который хочет узнать больше о продуктах и ​​услугах вашей компании готов оставить свою контактную информацию. Благодаря интеграции между модулями CRM и веб-сайта, вы можете легко автоматизировать процесс получения Лида благодаря модулям contact form и form builder

Настройка

Начните с установки модуля Website builder. На главной панели выберите Apps, введите "Website" в строке поиска и нажмите Install. После этого Вы будете автоматически перенаправлены в веб-интерфейс.

Создайте Лида, используя модуль контактной формы (Contact Form)

Вы можете легко создать Лидов через контактную форму на странице Связаться с нами. Для этого вам сначала нужно установить модуль Contact Form. Он добавит контактную форму на страницу Связаться с нами и автоматически сгенерирует отправку данных из формы.

Чтобы установить его, вернитесь в панель администрирования, используя квадратную икону в верхнем левом углу экрана. Затем нажмите на Apps, введите "Contact Form" в строке поиска (не забудьте удалить тег Apps, иначе модуль не отобразиться в списке) и нажмите Install.

После того, как модуль будет установлен, контактная форма будет интегрирована на вашу страницу «Свяжитесь с нами». Эта форма связана с Odoo CRM, что означает, что все данные, введенные через форму, будут зафиксированы CRM и создадут нового Лида.

Каждый Лид, созданный с помощью контактной формы, доступен в модуле «Продажи», нажав на Sales ‣ Leads. Имя Лида соответствует полю «Тема» в контактной форме, а вся другая информация хранится в соответствующих полях в CRM. Как продавец вы можете добавить дополнительную информацию, преобразовать Лида в возможность или пометить его как «Выиграна» или «Проиграна».

Создайте Лида, используя модуль конструктора форм

Вы можете создавать полностью редактируемые пользовательские формы на любой целевой странице вашего сайта с помощью конструктора форм. Что касается модуля Contact Form, Form Builder автоматически сгенерирует Лида после того, как посетитель заполнит форму и нажмет кнопку Отправить.

В бекэнде перейдите в раздел «Настройки» и установите модуль Website Form Builder (не забудьте удалить тег Apps (приложения), чтобы модуль отобразился в списке модулей). Затем вернитесь на веб-сайт и перейдите на нужную целевую страницу и нажмите «Изменить», чтобы получить доступ к доступным фрагментам. Фрагмент Form Builder находится в разделе Feature.

Как только вы перенесете фрагмент туда, где вы хотите создать форму на странице, появится окно Form Parameters. В раскрывающемся списке Action выберите Create a lead, чтобы автоматически создать Лида в CRM системе Odoo. В поле Thank You выберите URL страницы, на которую вы хотите перенаправить посетителя после отправки формы (если вы не укажете URL-адрес, при удачной отправке отобразится сообщение «Форма отправлена ​​успешно» ).

Затем вы можете начать изменять свою форму. Чтобы добавить новые поля, нажмите Выберите контейнерный блок, а затем на синей кнопке Настроить. Появятся 3 варианта:

  • Изменить параметры формы: позволяет вернуться к параметрам формы и изменить настройки

  • Добавить поле модели: позволяет добавить поле, уже существующее в Odoo CRM из выпадающего списка. Например, если вы выберете поле Страна, значение, введенное в строке, появится в поле Страна в CRM - даже если вы измените имя поля в форме.

  • Добавить настраиваемое поле: позволяет добавлять дополнительные поля, которые по умолчанию не существуют в CRM-системе Odoo. Введенные значения будут добавлены в «Заметки» в CRM. Вы можете создать любой тип поля: флажок, переключатель, текст, десятичное число и т.д.

Любая заявленная форма создаст Лида.

Из другой CMS

Если вы используете Odoo CRM без модуля веб-сайта Odoo, вы все равно можете автоматизировать процесс создания Лида с сайта с помощью почтовых шлюзов, отредактировав кнопку «Отправить» любой формы и заменив гиперссылку на mailto, соответствующую имени ящика электронной почты вашей группы продаж (узнайте здесь, как создать свой ящик электронной почты группы продаж ).

Например, если псевдоним вашей компании - salesEMEA@mycompany.com, добавьте mailto:salesEMEA@mycompany.com в обычный код гиперссылки (CTRL + K), чтобы Лиды генерировались в соответствующей группе продаж в Odoo CRM.